弘賢作文網“客戶資料管理制度”相關管理制度作文內容：

客戶資料管理制度

　　在社會一步步向前發展的今天，接觸到制度的地方越來越多，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編精心整理的客戶資料管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　客戶資料管理制度1

　　一、總則。

　　為使公司對客戶的管理規范化、有效化，保證穩定開展，特制定本辦法。

　　二、客戶界定。

　　公司客戶為與公司有業務往來的供應商和經銷商。

　　公司有關的律師、財務顧問、廣告、公關、銀行、保險、融資協助機構，可列為特殊的一類客戶。

　　三、客戶信息管理。

　　公司營銷部（市場部、信息部）負責公司所有客戶信息、資料、數據的分類、匯總、整理。

　　公司建立客戶檔案，指定專人負責，規定統一格式、內容，并編制客戶一覽表供查閱。

　　四、客戶檔案的建立。

　　1、每發展、接觸一個新客戶，均應建立客戶檔案戶頭。

　　2、客戶檔案適當標準化、規范化，摸清客戶基本信息，如客戶名稱、法定代表人或法人代表、地址、郵編、電話、傳真、經營范圍、注冊資本等。

　　3、客戶檔案資料、信息、數據要做到定期更新、修改。

　　4、客戶單位的發生重大變動事項、與本公司的業務交往，均須記入客戶檔案。

　　5、積累客戶年度業績和財務狀況報告。

　　五、公司各部門與客戶接觸的重大事項，均須報告所轄部門（除該業務保密外），不得局限在業務人員個人范圍內。

　　六、員工調離公司時，不得將客戶資料帶走，其主管部門將其客戶資料接收、整理、歸檔。

　　七、建立客戶信息查閱權限制，未經許可，不得隨意調閱客戶檔案。

　　八、客戶管理。

　　接待客戶，按公司對外接待辦法處理，對重要的客戶按貴賓級別接待。

　　與客戶的信函、傳真、長話交往，均應按公司各項管理辦法記錄在案，并整合在客戶檔案內。

　　對一些較重要、未來將發展的新客戶，公司要有兩個以上的人員與之聯系，并建立聯系報告制。

　　負責與客戶聯系的員工調離公司時，應由公司及時通知有關客戶，并指派其員工頂替調離員工迅速與客戶建立聯系。

　　九、附則。

　　本辦法由營銷部（市場部、信息部）解釋、補充，經總經理批準頒行。

　　客戶資料管理制度2

　　客戶是企業的財富，做好客戶檔案資料的收集整理與管理工作，將大大有助于分析，了解客戶，有助于溝通客情，穩固合作，為此制定本管理辦法如下。

　　一、本部門所有員工有責任不斷收集、完善客戶資料卡信息，并予以填制、修正。

　　二、建立客戶銷售業績檔案。

　　三、對所有客戶（包括準客戶）建立并填制客戶綜合銷售力分析表。

　　四、完善并保存公司與客戶簽署的所有經銷合同與文件。

　　五、一個客戶一份檔案，不得出現缺頁丟失。

　　六、客戶檔案資料作為公司最高級機密的一部分，公司所有員工有責任和義務嚴格遵守公司保密制度，確保其安全。

　　客戶資料管理制度3

　　第一條目的：

　　本制度立足于建立完善的國內和國際市場客戶檔案管理系統和客戶檔案管理規程，以提高國內和國際營銷效率，擴大國內和國際市場占有率，與本公司交易伙伴建立長期穩定的業務聯系。

　　第二條適用范圍：

　　企業的過去、現在和未來的國內和國際市場直接客戶與間接客戶都應納入本制度的適用范圍。

　　第三條內容：

　　1、客戶基礎資料

　　客戶資料的獲取，主要是通過營銷人員對客戶進行的訪問搜集來的。在檔案管理系統中，大多以建立客戶數據庫的形式出現。

　　客戶基礎資料主要包括客戶的基本情況、所有者、管理者、與本公司交易時間、企業規模、行業、資產等方面。

　　2、客戶特征

　　服務區域、銷售能力、發展潛力、公司文化、經營方針與政策、企業規模（銷售額等）、經營管理特點等。

　　3、業務狀況

　　主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。

　　4、交易活動現狀

　　主要包括客戶的銷售活動狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策、企業信譽與形象、信用狀況、交易條件和以往出現的信用問題等。

　　第四條方法：

　　1、建立客戶檔案系統

　　本制度規定客戶基礎資料的取得形式如下，并采用數據庫的形式進行：

　　（1）由銷售代表在進行市場調查和客戶訪問時進行整理匯總。

　　（2）向客戶派發客戶資料表，請客戶填寫。

　　（3）委托專業調查機構進行專項調查。

　　2、客戶分類

　　利用上述資料，將企業擁有的客戶進行科學的分類，目的在于提高銷售效率，增加企業在國際市場上所占的份額。

　　客戶分類的主要內容包括：

　　（1）客戶性質分類。分類的.標識有多種，主要原則是便于銷售業務的開展。可按客戶所在行業、客戶性質、客戶地域、顧客類型劃分。

　　（2）客戶等級分類。企業根據實際情況，確定客戶等級標準，將現有客戶分為不同的等級，以便于對客戶進行渠道管理、銷售管理和貨款回收管理。

　　3、客戶構成分析

　　利用各種客戶資料，按照不同的標準，將客戶分類，分析其構成情況，以從客戶角度全面把握本公司的營銷狀況，找出不足，確定營銷重點，采取對策，提高營銷效率。

　　客戶構成分析的主要內容包括：

　　（1）銷售構成分析。根據銷售額等級分類，分析在公司總銷售額中，各類等級的客戶所占比重，并據此確定未來的營銷重點。

　　（2）商品構成分析。通過分析企業商品總銷售量中各類商品所占比重，以確定對不同客戶的商品銷售重點和對策。

　　（3）地區構成分析。通過分析企業總銷售額中不同地區所占的比重，借以發現問題，提出對策，解決問題。

　　4、客戶信用分析

　　在客戶信用等級分類的基礎上，確定對不同客戶的交易條件、信用限度額和交易業務信用處理辦法。

　　第五條客戶檔案管理應注意的問題：

　　在客戶檔案管理過程中，需注意下列問題：

　　1、客戶檔案管理應保持動態性，不斷地補充新資料。

　　2、客戶檔案管理應重點為企業選擇新客戶，開拓新的國際市場提供資料。

　　3、客戶檔案管理應“用重于管”，提高檔案系統的質量和效率。

　　4、客戶檔案系統應由專人負責管理，并確定嚴格的查閱和利用的管理辦法。

　　客戶資料管理制度4

　　第一章 總則

　　一、目的

　　為規范公司客戶檔案管理，增強公司客戶檔案的實用性、有效性和保密性，促進銷售工作的順利進行，特制定本制度。

　　二、范圍

　　與公司發生業務或即將發生業務的客戶，即企業的過去、現在和未來的直接客戶與間接客戶，都是本制度的管理范圍。

　　三、職責

　　公司銷售檔案管理由營銷總監總負責；各部門經理負責本部門客戶檔案管理；人力資源部為本制度的監督、處罰部門。

　　第二章 檔案的內容和建檔方法

　　一、客戶檔案的內容包括以下四項資料。

　　1、客戶基礎資料。客戶基礎資料主要包括客戶的名稱、地址、電話；經營管理者、法人（這三項應包括其個人性格、嗜好、家庭、學歷、年齡、能力等方面）；創業時間、與本公司交易時間、企業組織形式、業種、資產等方面。

　　2、客戶特征。服務區域、銷售能力、發展潛力、經營觀念、經營方針與政策、企業規模（職工人數、銷售額等）、經營管理特點等。

　　3、業務狀況。主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。

　　4、交易活動現狀。主要包括客戶的銷售活動狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策；企業信譽與形象、信用狀況、交易條件、以往出現的信用問題等。

　　二、建立客戶檔案卡。

　　檔案的分別為兩類，一是經銷商客戶檔案，區域提供，二是終端客戶檔案，業務部和營業部提供。具體內容見《經銷商客戶檔案卡》和《終端客戶檔案卡》。

　　三、建檔方法。

　　銷售人員接待或拜訪客戶后，當天登陸客戶管理系統填寫或完善客戶檔案。不全面的客戶檔案，銷售人員要進一步了解，每月最少完善一次。客戶檔案不及時更新，銷售人員違反每次罰款20元。

　　第三章 保密規定

　　一、公司客戶檔案密級為機密級檔案，分級管理。

　　公司級檔案由營銷總監負責管理，營銷總監、營銷副總經理、總經理可以查閱，其他人查閱需營銷總監批準；部門級客戶檔案由部門經理負責管理，其他人查閱需營銷副總批準部門經理批準；個人級客戶檔案由銷售人員負責管理，他人查閱需部門經理批準。

　　二、檔案的保存。

　　公司檔案以客戶檔案管理系統進行管理，營銷總監為系統管理員，每月1日對數據進行備份，以防止數據丟失。

　　三、客戶檔案的查閱。

　　1、查閱公司的客戶檔案必須經過審批。填寫《查閱檔案審批表》，經本部門經理簽字，總經理批準后，檔案管理負責人才可以讓其查閱。

　　2、未經審批私自查看客戶檔案，每次處50元罰款；未經審批，擅自將客戶檔案賬號提供給人查閱，每次處50元罰款。