從前，在一個大森林里生活著一只又小又綠的毛毛蟲，有一天它想去看看外面的世界，于是它就出發了，它看到前面有一個山洞，它很好奇，就爬進山洞里了?

它一進山洞就被一只飛下來的蝙蝠嚇壞了，過了一會兒它才問蝙蝠:“你也想探索世界嗎?”蝙蝠說:“是的?”毛毛蟲說:“那我們一起走把，我也想探索世界?”蝙蝠說:“好?”于是毛毛蟲爬到蝙蝠背上它們很快的飛出山洞了?

這時候毛毛蟲的肚子餓了，于是它們就停在一片菜園里毛毛蟲從蝙蝠身上下來鉆到一個西紅柿里，毛毛蟲吃飽以后，它們在西紅柿上睡覺，早晨，天剛剛亮，它們就去探險了，它們走到沙漠了，在沙漠走了一段路，覺的很渴，就找水喝但是半天都找不到水，所以只好按原路返回了?