從前有一片茂密的森林。森林里住著很多小動物。小貓是森林里的有名大盜，他的名字也在森林的千家萬戶都留下了很深的印象。，但他每次拿來的東西都被小狗占為己有。

一天，小貓的魚又被小狗搶了。小貓終于忍無可忍，于是一個詞語閃過了他的腦海，那就是詐騙。于是他先把自己弄成了黃色，然后她拼命地增肥，知道把自己弄成身高一米，身長六米才停止，最后他又往身上畫了成千上萬條黑色條紋，而且還在頭上寫了個大大的“王”字。

化完妝的他首先去了小狗家，小狗一看：啊，一只大老虎！然后小狗飛快地跑到了自己家的地下室，小貓看見連小狗也被洗跑了，就以火箭一樣的速度沖出去騙吃騙喝，，大開殺戒去了。

夕陽西下，滿載而歸的小貓做夢也沒想到警察已經在他家里埋伏了，他一回家就不知不覺地睡著了。他一醒來發現自己的妝沒了，當然，他已經在警察的手上了！