在一家皮肚面館里住著一只青蛙波波。每天，波波都幫著爸爸端皮肚面。但是，波波真正的夢想是成為一位武林高手。
有一天，波波忍不住問爸爸，它說：“到哪兒才能找到合適的師傅呢？”爸爸覺得波波說的這番話很驚奇，便問波波：“你什么時候開始想學功夫的？”爸爸又接著問說：“如果你真的想學功夫，你就去拜公雞為師。”
波波覺得爸爸的話有道理，便上山去找公雞拜師學藝。剛到山上，波波就看見了一座寺廟，于是波波就走了進去。剛進門，波波就被眼前的景象驚呆了，他看見有一只公雞正在教它的徒弟們學武藝。波波心里暗暗地高興起來，他想：總算找到合適的師傅了！公雞在波波的再三請求下答應收他為徒。
一晃十年過去了，波波已經練就了一身高強的本領。師傅對波波說：“你應該下山去為民除害。”波波這才明白，學功夫不是為了炫耀，而是為了保護大家，讓大家過上和平幸福的生活。
