丑小鴨變成白天鵝以后。他第一個要感謝的就是那個好心的農民。他來到農民家里對農民表示了最忠誠的感謝。然后，他又回到鴨媽媽家。他看見了小時候老欺負它的哥哥姐姐們。小鴨們看見了說：“白天鵝，你找誰呀？”白天鵝說：“我是來找你們的呀，我就是那只丑小鴨。”

小鴨們搖著頭說：“不可能，你長得這么美麗，怎么是那只又笨又丑的丑小鴨呢？”白天鵝說：“你們不信，我可以說出你們你們的名字，你叫大黃，你叫二黃……”小鴨們又驚訝又慚愧地說：“對不起，白天鵝，我們錯了。”白天鵝回答說：“沒關系，只要你們改正錯誤，我們還是好朋友。”于是他們高興地玩在了一起。