自從丑小鴨變成了白天鵝以后，就沒人再欺負他了，還爭著和他交朋友，白天鵝開心極了，但過了幾天，白天鵝想媽媽了，他覺得先要謝謝農夫，于是他飛到農夫住的地方圍著農夫飛了幾圈，農夫看見了，笑著朝他擺擺手，白天鵝又叫了幾聲，開心的飛走了。

白天鵝在天空中飛翔，他抬頭一看，頭上是藍藍的天空飄著朵朵白云，低頭一看，下面是一望無際的草原，草原上盛開著許多美麗的鮮花，正當他欣賞著美景，突然看見一個槍口正對著他，原來有個獵人正拿著槍向他射擊，他嚇壞了，幸好有一朵白云飄過來，白天鵝靈機一動，飛到白云后面，這才躲過了那個危險的槍口。

白天鵝終于飛到家了，他遠遠的就看見了媽媽，可他有點擔心媽媽會認不出他，沒想到媽媽一眼就認出了他，他激動的一下子就撲進了媽媽的懷抱，以前欺負他的哥哥、姐姐見了都紛紛請他原諒。

從此，白天鵝就和媽媽一起幸福的生活在一起了，當然他不會忘記農夫的救命之恩，所以白天鵝經常會到農夫那里看望他。