從前，有一匹馬，雖然瘦小，但動作靈敏，聰明機智。牛卻經常看不起馬，到處說馬的壞話。

一天，牛碰到馬，驕傲地說：“小馬、小馬，我力大無比，誰也沒有我厲害。”馬說：“牛大哥你確實力大無窮，但大象比你厲害得多。”這一句話把牛惹怒了，牛說：“我雖然沒有大象厲害，總比你強多了，不服氣的話，十天后我們在這里比個高低，大象當裁判，小狗、小兔和小鳥等動物當拉拉隊。咱們一決勝負。”

馬兒幾番推辭，都推辭不掉，只得勉強答應了這個比賽。

時間一天天過去了，到了比賽那天，牛穿得整整齊齊，一副盛氣凌人的架勢。馬兒也來了，和平常一樣，還是那么謙遜。它有禮貌地和所有的動物們都打了個招呼。它們站在賽臺中，相互凝視著對方。隨著大象裁判的“開始”口令，牛吼叫一聲發起猛烈的進攻，用身體最厲害的尖角去攻擊馬的身體，馬兒靈巧地躲避著牛的進攻，累得滿頭大汗。

馬心想，我不能硬碰硬，這樣我無法得勝，只能以智取勝。只要拖延時間，等牛的力氣有所減弱，我再進攻也不遲。過了半個小時，牛有點疲憊，攻擊力也不強了，馬這才開始反擊，用后腿向牛踢去，剛好踢中了牛的前腿部位，牛雙腿一軟，馬又用身體去撞牛的前半身，這一下牛真的堅持不住，倒了下去，來了個四腳朝天。大象裁判說：“馬兒勝利了。”在場的朋友都為馬兒的勝利而高興。

馬兒勝利了，看到牛很傷心。馬走上前去扶起它說：“牛大哥，如果拼實力，我不及你，這次我是以智慧取勝的。”牛一下子臉紅了。從此以后，馬和牛成了很好的朋友