烏鴉已經兩次受騙了，烏鴉傷心地把以前被狐貍欺騙的事告訴小烏鴉，小烏鴉決定找狐貍復仇。在此之前，狐貍已經把兩次騙烏鴉的經過告訴了小狐貍。小狐貍決心向媽媽學習，以后有機會再騙小烏鴉一次。

清晨，小烏鴉出發了。想著復仇計劃，小烏鴉暗暗發誓：這次，決不能讓你得逞！便又叼著一塊肉胸有成竹地向狐貍家飛去，在旁邊的大樹上搭了一個窩，在狐貍必經之路的樹上休息著，等待狐貍上鉤。等啊！等啊！一天，二天，三天……終于等到小狐貍從洞中出來了，小狐貍也發現了樹上的小烏鴉，便笑瞇瞇地用以前媽媽騙烏鴉的方法騙小烏鴉，一會兒逗小烏鴉唱歌，一會兒罵小烏鴉，小烏鴉都滿不在乎——穩如泰山，并用腳把事先準備好的臟水向小狐貍潑去，小狐貍來不及躲閃，頓時，成落湯“狐”了，急忙狼狽不堪地跑回洞門，失望地望著小烏鴉。

“哇！我勝利了！”小烏鴉高興地叫起來，“我幫媽媽復仇了！”“啪！”肉從嘴里掉了下來，小狐貍迅速沖了出來，兩口就把肉吞了下去，于是抬頭看了看無限懊悔的小烏鴉，得意地說：“做事不能只做一半，不然會前功盡棄！你今天又學到了什么呢？”說完，舔了舔嘴巴，抹了抹臉，揚長而去。