龜免賽跑之后，免子十分不服氣，決定找烏龜再比賽一次，烏龜欣然同意了。

這次比賽的地點是森林，東邊是起點，距離5千米外的榕樹是終點，德高望眾的熊爺爺是這次比賽的裁判。

與以往不同的是，這場比賽不僅單純是體力上的比拼，而且非常考驗雙方的智慧，要想取得勝利，必須要有巧妙的方法。

免子想，只要我吸取上次教訓，中途不停下來，那就不需要任何辦法，勝利都非我莫屬。

烏龜則不同，它一邊慢悠悠地爬著，一邊開動腦筋想著辦法。剛到家門口，龜弟弟就立刻上前迎接，看著外表和聲音都跟自己一模一樣的弟弟，烏龜想出了一個絕妙的主意。

比賽的日子如期到來了。烏龜讓它的弟弟打扮成跟自己一模一樣，悄悄藏在終點等候免子。

小鳥、青蛙、小狗、狐貍等動物都來了，它們看著免子和烏龜，議論紛紛，有的說免子驕傲自大，有的說烏龜不自量力。

“預備，跑！”隨著熊爺爺一聲令下，免子箭一樣飛奔出去，烏龜卻悠閑自在地爬著，它的支持者不禁都為烏龜捏了一把汗。等爬到大家的視線范圍外，烏龜一下子鉆進了隱蔽的樹叢里。與此同時，免子也到達了終點，但當它看到烏龜出現在它面前時，大吃一驚，心想；“烏龜怎么可能跑得這么快？”烏龜弟弟臉上帶著淡淡的微笑，和顏悅色地說：“小免姐姐，我等你好久了，你來的太晚了。”

烏龜勝利了，在發言大會上，烏龜說：“勝利，是屬于那些有勇有謀，敢于接受挑戰的人。”