一條狹窄的小路上，迎面走來毛毛蟲和蝴蝶。兩個平時就和仇人似的，這次準出事。蝴蝶碰了一下毛毛蟲說：“你看看你，長得太丑了。”毛毛蟲不服氣地說：“我也會變得像你一樣美麗的。”蝴蝶不服，“走，咱們找人評評理去。”“咱們去找老牛評理去。”毛毛蟲說。

于是，它們找到了老牛。老牛看了看，蝴蝶，又看了看毛毛蟲說：“毛毛蟲長得太丑了，所以蝴蝶最美麗。”毛毛蟲不高心地說：“咱們找大樹評理去。”于是，它們又找到了大樹。大樹也說：“蝴蝶真美麗。”就在大樹說蝴蝶美麗的時候，地上的毛毛蟲，突然變成了一只美麗的蝴蝶。并且比另一只蝴蝶還要美！大樹有改判：“獲勝者是毛毛蟲變得蝴蝶！”

比賽結束了，這兩只快樂、可愛的蝴蝶一起飛上了蔚藍的天空中。