毛毛蟲出發(fā)了，它爬到一條小河旁，看見河對岸有一顆梨樹。毛毛蟲看見旁邊有一顆木板，毛毛蟲就把木板搭在河上，做成一個(gè)小橋，毛毛蟲過河后爬到梨樹頂吃起梨來。毛毛蟲吃飽后就在空梨子中睡著了，毛毛蟲醒來繼續(xù)探險(xiǎn)。毛毛蟲爬到松樹林中，在松樹林中見到了小松鼠。毛毛蟲說：“小松鼠你能不能把我?guī)С鲞@片松樹林。”小松鼠說：“好哇，我還可以和你一起去旅游，在你累的時(shí)候幫助你”毛毛蟲答應(yīng)了，毛毛蟲和小松鼠一起出發(fā)了。毛毛蟲和小松鼠到了沙漠，它們感覺非常熱特別是毛毛蟲因?yàn)樗恢倍际窃诘厣吓赖模鋈恍∷墒蟀l(fā)現(xiàn)前方有綠洲，小松鼠趕緊讓毛毛蟲坐到自己的背上。

說完小松鼠飛一樣的跑向綠洲，在綠洲里毛毛蟲和小松鼠找到一棵椰子樹，小松鼠趕緊摘下一棵椰子來。小松鼠和毛毛蟲有石頭將椰子劈成兩半，一人一半。椰子汁香甜可口。喝完椰子汁小松鼠和毛毛蟲發(fā)現(xiàn)天已經(jīng)黑了。小松鼠趕緊找了一棵合適的樹，小松鼠把毛毛蟲趕緊送上樹頂。然后他倆在樹葉上睡起覺來。睡醒了它們趕緊找到一棵長了美味果子的仙人掌，小松鼠找來一棵樹枝打掉了一些果子。毛毛蟲和小松鼠一起吃起來，果子吃完了小松鼠帶了一些果子路上吃。它們看到遠(yuǎn)處是港口，它們就趕快跑到港口邊，選了一艘大船，它們躲在大船的一個(gè)角落里。

大船向一個(gè)小島行駛，到了小島毛毛蟲找了一個(gè)樹叢安家，而小松鼠在樹叢旁邊的一棵樹上安家。毛毛蟲在小島上結(jié)了蛹，過了幾個(gè)月毛毛蟲變成了一只彩色的蝴蝶。從此毛毛蟲變成了一只彩色的蝴蝶，那只蝴蝶每天早晨都會(huì)飛到小松鼠的家門前叫醒他，跟他一起去找早飯，小松鼠在吃果子的時(shí)候蝴蝶就在喝花蜜。偶爾小松鼠會(huì)咬個(gè)小口給蝴蝶喝果汁，吃完在飯后它們會(huì)玩捉迷藏由于蝴蝶會(huì)飛所以小松鼠總是被找到。偶爾它們也會(huì)玩別的游戲，直到天黑該回家。每天晚上它們睡覺前會(huì)對對方說晚安，才進(jìn)入甜蜜的夢鄉(xiāng)。