自從被狐貍騙走了到嘴的一塊肉以后，烏鴉一直很后悔。有一天，烏鴉又得到一塊肉。當她在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐貍看見了。

狐貍看了以后，那口水就像瀑布一樣一個勁地向下流。他擦干口水，說：“看我不把你的肉騙到口來。”說著他向烏鴉那邊走去，他走到烏鴉那里，便開始用花言巧語騙肉了。

"呀！這不是烏鴉大姐媽？好久沒聽見你的歌聲了，我都有些難過了，你就唱一首給我聽吧！烏鴉聽了以后，心里甜甜的，她正準備唱時，忽然想起了伙伴說的話，不能被狐貍的花言巧語而迷惑，應該把肉插在樹枝上再唱也不遲，她按照伙伴的法子，把肉插在了樹枝上。

她一邊放開歌喉，一邊使勁地扇著翅膀，樹葉便一片片地落了下來，狐貍張開大嘴，等著肉塊掉在他的嘴里。他等了半天，結果落進了嘴里的全是樹葉。天真的狐貍怎么也沒想到，烏鴉會把肉塊插在樹枝上，而掉進嘴里的卻全都是樹葉。

狐貍不相信自己的眼睛，又張開大嘴等待肉片掉進嘴里，可始終都是樹葉。烏鴉的歌唱完了，便開始休息，狐貍兩眼死死地盯著樹枝的肉，心想，難道這到嘴的肉就這樣飛走了嗎？要是我會飛，那塊肉是救我的餓了，唉！過了一會兒，烏鴉休息好了，便用嘴叼著肉塊飛走了，而這時狐貍夾著尾巴灰溜溜地走了。