夜幕降臨了，皎潔的月光照在森林里。奇怪了，怎么這么熱鬧呢。一年一度的森林音樂會開始了。一首《幸福是什么》拉開這場音樂會的序幕。

瞧，在臺中央吹笛子的不就是在運動會上因為驕傲而輸給小烏龜的小白兔嗎，他現在可不是那個驕傲的小白兔了。因為他的努力考上了大學，現在已經成為一個令人羨慕的老師了；吹喇叭的是小貓，她不再是跟媽媽學釣魚時三心二意的小花貓了，看她吹喇叭的那股神氣勁，仿佛在慶賀勝利；音樂會上木琴的聲音特別清脆，演奏的便是小狐貍。

過去，他的名聲很不好，可那都是他的長輩造成的。他爸爸表演的那出狐假虎威人人皆知。他叔叔厚顏無恥，從烏鴉嘴里搶來了肉。結果，都沒有好下場，爸爸被老虎吃了，叔叔成獵人的獵物了，小狐貍吸取了上輩的教訓，處處拜師學藝，最后成了一個工程師，為小動物鋪路蓋房子，他用實際換來了大家的信任。

在這個美麗的夜晚，動物們盡情的唱啊跳啊，好像在慶祝自己的成長！