小天鵝有著一身潔白的羽毛，長長的脖子，為此，它可驕傲了。每天，當它在樹林里走來走去的時候，看見小動物們的羨慕的眼光，得意極了。

小天鵝看到小動物，總是嘲笑它們?？吹叫“淄眉t紅的眼睛，就叫它紅眼怪。看見孔雀的羽毛，就叫它百眼怪。看見小刺猬，就叫它刺毛怪。就這樣，慢慢的，樹林里的小動物都被小天鵝取了綽號了。小動物們見了小天鵝也都離得遠遠的，也不再和小天鵝一起玩了。

天鵝媽媽知道了，心里很著急，心里想：小天鵝這么驕傲，以后怎么辦呢？

一天晚上，小天鵝做了一個奇怪的夢，它夢見自己變成了一只丑小鴨，小動物們都圍著它看笑話。

醒過來后，小天鵝感到很后悔，它立即向所有的小動物道歉，小動物們也都原諒了它，從此以后，小天鵝又和小動物們一起玩了。