一個風和日麗的下午，一只年滿50歲的老母雞正在孵蛋，因為它的七個孩子們正要出生。突然，一個蛋孵出來一只小雞。隨后，接二連三的孵出來了五只小雞，最后還剩一個又大又圓的蛋。最后，這個大大的蛋終于孵出來了，孵出來的小雞長著大大的嘴巴和眼睛，身上長著灰色的斑點和棕色的羽毛。難看極了。

因為最后一只孵出來的小雞非常難看，所以人們都叫它‘丑小雞’。‘丑小雞’因為長的難看，所以除了哥哥姐姐和媽媽不討厭它，另外的小動物和人們都討厭它。‘丑小雞’非常難過，就離開了家。它出來了以后人人都討厭它，小狗咬它，小貓爪它，所有的小動物都欺負它。它逃啊逃啊，逃到了一座小山上。

這時，有一位老農夫看見身上傷痕累累的丑小雞站在那里，就把它收養起來。老農夫每天給‘丑小雞’吃很多它喜歡的東西，有一天下午，‘丑小雞’獨自來到山上玩耍，無意中‘丑小雞’發現老鷹在天空中自由自在的飛翔，‘丑小雞’非常羨慕他們。然后它就把翅膀拍開，突然，它飛了起來，隨后越飛越高。回到家里，‘丑小雞’飛給了老農夫看了看，好像在問：“小雞怎么會飛呢？”

老農夫明白了丑小雞的意思，說到：“‘小東西’，你小時侯長的像小雞，而且很丑。但是，你現在已經是小鷹了。”說完，老農夫把‘丑小雞’舉起來放到鏡子面前，‘丑小雞’看到自己長著彎彎鉤嘴和健壯身體。‘丑小雞’嗷嗷的叫起來，好像在說：“我不是人人討厭的丑小雞了，而是人人羨慕的雄鷹了！”