在一個大森林里，動物們都快樂地生活著。

一天，森林里來了一位奇怪的老頭：頭上戴著一頂像爆米花似的帽子，還帶著一個從來沒人見過的機器。那個老爺爺把機器往大樹旁一放，就吆喝起來：“神奇的爆米花機器，隨便放進什么東西都能給你帶來快樂！”

小白兔第一個聽到了吆喝，她跑過去問：“你說的是真的嗎？我不相信！”“不相信？”老爺爺說，“那你把東西拿來試試，什么都可以！”小兔趕緊跑回家，順手拿來一朵大蘑菇，說：“這個行嗎？”老爺爺微笑著不說話，把蘑菇放進了機器里，嘣！蘑菇居然變成一頂漂亮的太陽傘了！

小兔打著太陽傘，得意洋洋地走在草地上。小兔碰見了小猴就說：“小猴小猴，那邊有個老爺爺有個神奇的爆米花機器！”小猴將信將疑地問：“真的嗎？”小兔說：“當然是真的啦，我的陽傘就是這么變出來的！”小猴馬上摘了個桃子跑過去放到機器里，嘣！桃子變成皮球啦！小猴開心地在草地上玩起了雜技。

這時候其他小動物們都來了。他們帶來了各種各樣的東西。小貓的魚刺變成了梳子；長頸鹿的葉子變成了扇子；小雞的玉米變成了項鏈……

老爺爺的機器可真神奇啊！可惜他只在這個森林里呆一天，他又要去別的森林里啦，說不定現在就在你身邊呢！