自從老烏鴉被老狐貍騙過之后，它就對自己的兒女說：“上次的肉被一只老狐貍騙走的，以后你們要小心一點”。

說完就讓孩子們找肉去了。此刻的老狐貍也對它的兒女說：“上次的肉是從一只老烏鴉嘴里騙來的，一會你用老爸的方法去找一點吃的來。”小狐貍剛一出門，就看見一只小烏鴉站在樹枝上，嘴里叼著肉，就想起老爸對它說的話便說：“小烏鴉，我聽說你唱歌很好吃，給我唱一首吧！”小烏鴉記住了老烏鴉的話，不理小狐貍。小狐貍心想老爸的方法不好使了，小狐貍它靈機一動說：“小烏鴉你唱歌一點也不好聽，你敢和小杜鵑比嗎？敢和百靈鳥比嗎？你是一個十足的膽小鬼。”

小烏鴉剛開口反駁肉便掉到地上。小狐貍很得意地說謝謝，叼起肉轉身跑了。站在樹上的小猴子說話了：“小烏鴉你上當了”。