小貓離開了母親自己生活。可那時，小貓還不會釣魚。

小貓來到河邊，看見鵜鶘正在抓魚。

小貓問鵜鶘：“你能幫我抓一條魚嗎？”

“可以。”鵜鶘說。

小貓只見鵜鶘張開嘴巴深吸一口氣，一下子伸進泥水里。鵜鶘一抬頭，小貓大吃一驚，只見鵜鶘的嘴里滿是泥和水。鵜鶘飛到清水區，頭伸進清水里把泥吐掉。小貓又問：“你把魚和泥都吐掉了，那我的魚……”“我沒把魚吐掉呀！”鵜鶘說。原來鵜鶘嘴里有一個囊，它把魚裝進囊里，把泥和水裝到囊外。

鵜鶘把魚給了貓。從此以后小貓天天來要魚，鵜鶘也天天抓魚給小貓吃，一天又一天鵜鶘老了。

小貓只好再找一位抓魚高手。

小貓又來到水獺家，見家里沒人，又看見池塘里有一個人。

小貓問：“你叫什么名字？”

“我叫水獺。”水獺厲聲叫道。

小貓又問：“你能幫我抓一條魚嗎？”

“可以。”水獺干脆地回答。只見水獺一下子就裝進水里把魚抓上來。

日子一天又一天過去了，水獺也老了。小貓也變大貓了。水獺為了小貓想到了一個辦法，就是讓小貓學會釣魚。第二天小貓聽水獺釣魚了。小貓把魚竿一甩，坐在河邊靜靜地等魚上鉤。水獺把魚一條一條地放在魚鉤上。

慢慢地，小魚學會了釣魚。釣了一條又一條小貓，而且對釣魚產生了興趣。

過了幾個星期，小貓在家里開了一個吃魚大會。他請了許多朋友來免費吃魚。大家夸小貓真厲害。水獺也為小貓抓到那么多魚，開心滿意地笑了。