神奇的小女巫送給了小木偶人類所有的表情。現在，小木偶會哭，會笑，會生氣，會著急，也會向別人表示同情和關心了。小木偶向熊警官細說了小紅狐騙取他的背包的來龍去脈。熊警官依法辦事，將背包退還給了小木偶，還把小紅狐拘留了三天。

小紅狐要回了屬于自己的小背包之后，又高高興興地上路了。在路上，他遇到了一座郁郁蔥蔥的森林，從森林里傳出一陣嗚嗚的哭泣聲。小木偶循聲上前找去，原來哭泣的是一只迷了路的小梅花鹿。小木偶急切地說：“你怎么了小梅花鹿？”“我找不到家了。”小梅花鹿邊哭邊說。小木偶安慰說：“不要哭，我背包里有指南針，它一定可以幫你找到家的。”說著，小木偶把指南針從包里拿了出來，又拿出來點食物給小梅花鹿。“嗚——我認識指南針，我只知道我家的門牌號。”“是多少？”小木偶問。“是森林島，小木林區53號。”“咦!對了，我還新買了一張精確地什么區，什么路幾號的森林地圖。”小木偶把地圖拿出來，“就是這。”小木偶高興極了，他把指南針和地圖一對。“往南邊走。”小木偶把梅花鹿送回家，又上路了。

在路上，小木偶幫助鳥媽媽撿鳥蛋，幫獅子拔牙，幫河馬撓背，幫小兔子采蘑菇……小木偶快樂的生活著。