小木偶的腦袋不疼了。他一下子站起來了,與小巫道別后,向一座獨木橋走去。他看見山羊爺爺從橋的那一頭走過來。
突然,小木偶看見橋下有人。為了看清楚,小木偶走近橋邊,再一看,發現那人正在砍橋。于是,小木偶大聲叫喚山羊爺爺。可是,山羊爺爺因為耳朵聽不清楚,沒有理小木偶。這下可把小木偶急壞了。
他連忙叫來熊警官,熊警官看了就拿出棍子,急沖沖的去追那個砍橋的人,可是,砍橋的人跑得非??欤幌伦泳团苓h了。后來,熊警官叫人去追了,而且在整個鎮里表揚了小木偶,并且送給了他一件美麗的衣服。
這件事又讓那只可惡的小紅狐知道了,于是,他又想了一個辦法,想把小木偶那件美麗的衣服騙過來。第二天一大早,小紅狐就來找小木偶。小木偶見是上次偷他的紅背包的小紅狐來了,連忙跑過去向小紅狐要還背包,小紅狐眼珠子一轉說:“你想要你的背包呀,可以,不過你要用你的衣服來換?!庇谑?,小木偶不情愿的把衣服脫下來給小紅狐。小紅狐一拿到衣服轉身就跑,小木偶一見上當了,轉身就去抓小紅狐,一把抓做小紅狐,把他押到獅子法官那里,
經過獅子法官的公正審判,小木偶拿回了屬于自己的東西,謝過了法官高高興興的向前走去。