在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧

投資顧問的職責和要求篇一

2、對名下客戶進行持續(xù)跟進、交流和服務，深入了解客戶需求，為其提供合理的理財規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務；

3、遵從公司各項業(yè)務（包括經(jīng)紀業(yè)務、投資顧問業(yè)務、港股通業(yè)務、股票期權(quán)業(yè)務、代銷金融產(chǎn)品業(yè)務、信用業(yè)務等）投資者適當性、業(yè)務規(guī)章制度等合規(guī)和風險管理的各項要求；

4、組織完成上級下發(fā)的各項創(chuàng)收任務和考核；

5、定期組織舉行經(jīng)紀業(yè)務分支機構(gòu)投資報告會、業(yè)務培訓等客戶服務活動，做好投資者教育和培育工作；

6、積極關注市場變化，學習市場創(chuàng)新業(yè)務，做好內(nèi)部培訓工作，致力提升專業(yè)及業(yè)務水平。

投資顧問的職責和要求篇二

（一）負責為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務；

（二）負責向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當性原則，將合適的業(yè)務和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

（三）負責在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務；

（四）負責制作和推介證券投資顧問服務產(chǎn)品；

（五）負責營業(yè)部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；

（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；

（七）公司及營業(yè)部交辦的其他事項。

投資顧問的職責和要求篇三

（一）負責為指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務；

（二）負責向指定客戶推介公司的各項業(yè)務和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當性原則，將合適的業(yè)務和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

（三）負責在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務；

（四）負責制作和推介證券投資顧問服務產(chǎn)品；

（五）負責指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；

（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；