變成美麗的丑小鴨，生活的無憂無慮，可卻時常想起自己的出生地――沒錯！那個邪惡的雞鴨地。

第二天，丑小鴨收拾好行李，向伙伴告別，便踏上了回家的旅途。

第一站：老太婆家。

丑小鴨探了頭進去，老太婆不在家，“哇哦！是誰來啦？原來是世界上最聰明的天鵝啊！請進請進！”丑小鴨低下了頭：“我是丑小鴨啊！我回來了。”母雞“咯咯”：“別開玩笑了，你是多么美，而它，丑八怪！”丑小鴨轉了身，準備離開，貓叫道：“你別走啊！多待會兒！”“不了！”

第二站：野鴨群

“朋友，還記得我嗎？”丑小鴨寒暄，野鴨們一見這么美麗的天鵝向他們招手，興奮的跳舞。：“你……我們認識嗎？”一只公鴨說，“我是丑小鴨啊！”“說慌吧！你們簡直是天壤之別！”“你說在這兒待著吧，看見喜歡的就選去做老婆，我不介意的！”公鴨說。丑小鴨想起以前的場景，才知道人心叵測。“我想我還是離開吧！丑小鴨垂頭喪氣的走了。

第三站：出生地

丑小鴨走進了生它但沒有養育它的家，丑小鴨和藹的說：“兄弟們，我又回來了。”丑小鴨這一喊，吸引了大家的注意：“你是誰嗎？”“是我啊！丑小鴨！”“丑小鴨？你吃了什么‘靈丹妙藥’變成現在這樣的？也告訴我吧！好處不能一個人享受啊！”一只大公雞乞求丑小鴨告訴他。“沒有啊！我本來就是一只天鵝，只不過生在雞鴨群而已。”而它們卻不相信。不斷追問。

丑小鴨受不了它們的“轉變”，最終還是飛回了大花園。