小木偶自從有了人類所有的表情以后，它就找了一個工作，工作就是唱歌。

有一個春天，小木偶放假了，它想去看望它的老木匠爸爸，于是，小木匠買了一些水果開開心心地去了，它穿過一條小河，來到了森林里，小木偶聽說森林里有吃木頭的小巫女，她們各各都會魔法，小木偶才不怕呢！

它慢慢地走在森林里。突然，小木偶的前面來了一位藍頭發的小巫女，小木偶一看見，撒腿就跑，跑呀跑呀，跑到一條小河邊，正要上橋，橋卻沒了，藍頭發的小巫女說：“我不吃你，我只想和你交朋友呀！”小木偶氣喘吁吁的說：“不用了，我有很多朋友了。”說著心里想著“騙人吧你，我不知道你想吃我。哼！”小巫女流著口水說：“好吧！木頭，讓我吃了你吧！”“我不是普通的木頭呀”小木偶生氣的說。藍頭發的小巫女說：“什么呀，我吃木頭已經有一億五千年了，你這種木頭我也吃了一千萬年了，你只是一塊被施了魔法的木頭而已。”

小木偶哭著說：“我會跳舞、會唱歌、會說話。”“那算什么呀？”藍頭發的小巫女拿著它那彎彎曲曲的魔杖，找了一塊破木頭，用魔杖點了一下，那破木頭馬上變成一個小木偶，藍頭發的小巫女說：“跳舞、唱歌、說話。”只見那木偶就邊唱歌、邊跳舞、邊說話。正在這時，一只小熊跑了過來，可憐巴巴地對小木偶說：“求求你，救救我吧！”小木偶問：“怎么回事？”小熊哭著說：“有巫婆要吃我！”小木偶勇敢地說：“不要怕！”這時一個臉上有五只眼的巫婆來了，小木偶雖然害怕，還是讓小熊藏在自己的身后，忘記了自己快要被吃掉。

它壯著膽子看著那巫婆。那巫婆說：“你好，小巫女！熊是這木偶的嗎？”藍頭發的小巫女，看了看小木偶說：“是的。”那臉上長著五只眼的巫婆惡狠狠地瞪了瞪小木偶，很不情愿的走了。

“你走吧！”小巫女低下頭說，“因為你有一顆心——同情心，這是木頭所沒有的！你能和我交朋友嗎？”“好吧！”小木偶爽快地答應了。就和小巫女、小熊一起高高興興地看望老木匠爸爸去了！