這個故事發生在一個沒有貓的國家里。有一天，一位外國老太太到這個國家來旅游，她給國王帶來一只可愛的小貓。國王把小貓送給了自己的女兒娜娜公主。

娜娜公主別提多么喜歡這只小貓了，反正你就是用太陽和月亮加在一塊兒換她的小貓，她也肯定不樂意。可是，有一天晚上，小貓忽然不見了。娜娜公主非凡傷心，嗚嗚的哭聲驚動了整個王宮。

國王非常著急，派人連夜上街貼《尋貓布告》。布告是這樣寫的：娜娜公主的小貓丟了，有誰撿到趕緊送來，獎黃金一萬兩。記住，小貓的特點是：別看年紀小，胡子可不少。

第二天一早，衛兵報告說，有人帶小貓來領獎來了。國王興奮極了，連拖鞋都來不及穿就跑出了王宮。可是一看就傻了眼，原來，面前這只“別看年紀小，胡子可不少的動物不是小貓，而是一只小山羊。

不行：第一張《尋貓布告》沒把貓的特點說清楚。國王下令，馬上去貼第二張《尋貓布告》。這回，布告上寫著：“記住，小貓的特點是‘大眼睛，會上樹，還會捉老鼠’！”布告剛貼出不一會兒，又有人帶著小貓來領獎。

國王一看，又錯了！這個“大眼睛，會上樹，還會捉老鼠的，原來是只貓頭鷹。不行！第二張《尋貓布告》還沒把貓的特點說唐楚。國王又下令，貼第三張！第三張布告是一幅畫。

上面寫著：“瞧見了嗎一—這就是貓！”很快，又有人來領獎了，他們抬來一個大鐵籠子，里面關著的那只動物和畫上的貓一模一樣，只是個頭兒要大幾十倍，腦門上還有一個“王”字。唉，又錯了。這不是貓，是虎大王。

娜娜公主找不到心愛的貓，飯也吃不下，兩眼哭得又紅又腫，正坐在鏡子前發呆呢！忽然，窗外傳來一個希奇的聲音——“喵！”啊，小貓出現在窗臺上，娜娜公主撲過去，緊緊地摟住小貓，快活地親呀，親呀……國王在一旁拍著腦瓜，自言自語地說：“我怎么就沒有想到呢？‘喵喵’叫才是貓的特點呀！