在一個美麗的池塘邊，一只母鴨正在草叢中孵著蛋。不久，可愛的小鴨一只接一只地出生了，最后只剩下一個灰色的特別大的蛋，還沒孵出來。又過了幾天，一只又大又丑的小鴨出生了，母鴨非常高興，盡管它很丑很大，母鴨還是把它當成自己的孩子一樣，教它游泳。但是小鴨們都嘲笑這只難看的鴨子，大公雞和火雞也都欺侮它，在不斷地受到欺侮之后，連母鴨也只得說：“你一定不是我的孩子！”于是，傷心的丑小鴨離開美麗的大池塘，它來到野鴨居住的沼澤。野鴨們看到丑小鴨，也都嘲笑它說：“好難看的怪物！”這時，突然傳來 “砰”的聲音，原來獵人正在射擊野鴨。可憐的丑小鴨嚇了一跳，趕緊跟著大家逃跑了。它逃到了一間小農舍，小農舍的老婆婆收留了它。但是老婆婆養的貓和雞對它非常兇，丑小鴨就只能躲在小農舍的角落里。有一天，丑小鴨悄悄地離開了農舍，到外面流浪。不久，秋天來了。一天傍晚，丑小鴨看到一群天鵝從草叢中飛起，看著天鵝一身潔白的羽毛，想到自己的樣子，丑小鴨心中非常地難過。冬天來了，丑小鴨又冷又餓地倒在冰上，被一位好心的農夫救回家里。可是農夫家的頑皮孩子也常欺侮丑小鴨，他們追打得丑小鴨到處亂跑，結果把牛奶打翻了，又把面粉撒了滿地，農夫的妻子非常生氣，把丑小鴨趕了出來。于是，丑小鴨又回到冰天雪地之中孤獨地生活著。一天又一天，它忍受著一切惡劣的環境。不知過了多久，天空不再下雪了，太陽開始溫暖地照耀著大地。春天來到了！一天，丑小鴨不經意地看到水中自己的影子，啊！它不再是一只丑陋的灰鴨子，而是一只美麗的白天鵝。

小朋友，丑小鴨經歷了各種磨難的考驗，終于成為一只白天鵝。只有像丑小鴨一樣，善良堅強，最終才能得到幸福。